Unabhängige Finanzberatung

klarer Mehrwert

Nachhaltige Konzepte führen zu zufriedenen Kunden mit maximaler finanzieller Freiheit.

Konzepte mit Weitblick

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse erarbeiten wir gemeinsam ein massgeschneidertes Konzept, damit Sie Ihre finanziellen Wünsche und Träume erreichen.

Warum mit mir?

Langjährige Erfahrung und ein grosses Netzwerk an Partnern

Shape

Lernen Sie mich und meine Dienstleistungen näher kennen

Ehrlich

Ehrlichkeit ist die Basis für eine kompetente und faire Beratung. Als unabhängiger Dienstleister suche ich die für Sie zugeschnittene Lösung mit der grössten Erfolgsgarantie.

Transparent

Ich kommunizieren offen mit Ihnen und lassen meine langjährige Erfahrungen aus dem Finanzmarkt in Ihr Konzept mit einfliessen. Ein breites Netzwerk an starken Partnerschaften runden unsere Zusammenarbeit ab.

Nachhaltig

Durch Qualität in der Beratung und mein Engagement befriedige ich Ihre Bedürfnisse langfristig.
Wir denken gemeinsam bereits an Übermorgen bei der Konzeptionierung.

case

Bedarfsermittlung

Bei einem ersten Treffen analysieren wir gemeinsam Ihre persönliche Lebenssituation, sowie Ihre finanziellen Wünsche und Ziele.

Shapes

Konzepterarbeitung

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten erarbeiten ich Ihr individuelles Konzept zusammen mit starken Partnern aus dem Markt.

People

Präsentation Ihres Konzepts

Bei unserem zweiten Treffen präsentieren ich hnen den für Sie ausgearbeiteten Finanzplan und zeigen Ihnen Ihr Optimierungspotential.

Hand

Umsetzung und Begleitung

Gemeinsam setzen wir Ihr Konzept um und begleiten Sie weiter auf Ihrem Lebensweg.

Sie sind in guten Händen

Kunden über mich